La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el gobierno mexicano realizó la primera colocación de deuda, en moneda extranjera, del año.
La dependencia, a cargo de Édgar Amador Zamora, indicó que la emisión por 9,000 millones de dólares se dio en condiciones favorables de liquidez, además de tener ventaja por ser uno de los primeros países en emitir deuda en el año.
"La operación alcanzó un monto de 9,000 millones de dólares, con lo que, por tercer año consecutivo se estableció un récord de colocación. Esto permitió al gobierno federal cubrir una parte importante de sus necesidades de financiamiento en moneda extranjera para el 2026, lo que otorga mayor flexibilidad para evaluar ventanas de oportunidad y condiciones favorables de mercado durante el resto del año", detalló la dependencia.
En total, México colocó tres nuevos bonos de referencia para inaugurar los mercados financieros internacionales para América Latina.
Dichos bonos alcanzaron una demanda de 30,000 millones de dólares, lo que equivale a 3.33 veces el monto colocado.
Además, contó con la participación de 279 inversionistas de todas las regiones del mundo con múltiples órdenes de triple dígito, aseguró Hacienda.
"El gobierno federal reafirma su compromiso con los objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2026, manteniendo la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y asegurando la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente", agregó Hacienda.
Para este año, el techo de endeudamiento aprobado para el gobierno federal fue de 1.78 billones de pesos para la deuda interna, mientras que el endeudamiento externo aprobaeo fue de 15,500 millones de dólares.
Los tres bonos colocados
Hacienda detalló que esta primera colocación del año estuvo distribuida a través de tres bonos en el mercado financiero internacional.
El primero de ellos es un bono a ocho años, con una tasa cupón de 5.625% por un monto de 3,000 millones de dólares.
El segundo fue un bono por un monto de 4,000 millones de dólares a 12 años, con una tasa cupón de 6.125 por ciento.
Por último, se emitió un bono a 30 años por 2,000 millones de dólares, con una tasa cupón de 6.75 por ciento.
"Los bonos de 30 y 12 años registraron los menores diferenciales de precio desde el 2019 y en 2020, respectivamente, ambos en 200 puntos base, lo que refleja una mejor percepción crediticia del riesgo soberano de México en el largo plazo por parte de los inversionistas internacionales, aún en un entorno internacional complejo", indicó Hacienda.
El Economista
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